Entrée en relation
Un premier échange confidentiel pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités, vous présenter le cabinet et déterminer les modalités d’un éventuel accompagnement.
Votre accompagnement
Comment nous vous accompagnons
Une démarche progressive pour comprendre, décider, mettre en œuvre et suivre votre stratégie patrimoniale.
UN TRONC COMMUN
Découvrir · Analyser · Qualifier · Formaliser
Quel que soit le sujet initial, l’accompagnement commence par la compréhension de votre situation et par la définition d’un cadre d’intervention précis.
Compréhension de votre situation
Recueillir les informations utiles sur votre situation, vos objectifs, vos contraintes et vos priorités.
Analyse des enjeux et des options
Identifier les sujets à approfondir, les options envisageables et leurs principales contraintes.
Définition de la mission
Préciser le périmètre de l’accompagnement, les livrables, les responsabilités et les conditions financières.
UNE MÉTHODE QUI S’ADAPTE À LA MISSION
Deux parcours.
Un même niveau d’exigence.
Après le tronc commun, la démarche se précise selon la nature du projet et les prestations effectivement confiées au cabinet.
A
PARCOURS IMMOBILIER
Construire une stratégie immobilière
Apprécier le projet immobilier dans son ensemble : actif, financement, détention, fiscalité et transmission.
05A
Analyser le projet et sa place dans votre patrimoine
Nous étudions le projet immobilier au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre capacité de financement, du mode de détention envisagé et de vos autres projets.
06A
Présenter les scénarios et les recommandations
Nous comparons les options envisageables, leurs implications financières, fiscales et patrimoniales, ainsi que leurs principales contraintes. Vous choisissez l’orientation que vous souhaitez retenir.
07A
Accompagner la mise en œuvre prévue par la mission
Selon le périmètre convenu, nous pouvons accompagner la recherche, le financement, l’organisation de la détention et la coordination des intervenants jusqu’à la réalisation du projet.
Recherche et sélectionAnalyse du financementOrganisation de la détentionCoordination des intervenants
Toute recherche active ou négociation immobilière est réalisée uniquement lorsque la mission le prévoit et après signature du mandat requis.
B
PARCOURS PATRIMONIAL, FINANCIER & ASSURANTIEL
Construire une stratégie patrimoniale globale
Mettre en cohérence les dimensions financières, assurantielles, familiales et professionnelles de votre situation.
05B
Élaborer la stratégie patrimoniale
Nous construisons une stratégie tenant compte de votre situation familiale et professionnelle, de vos objectifs, de votre horizon, de vos contraintes et, lorsqu’il est requis, de votre profil de risque.
06B
Présenter les recommandations et recueillir vos choix
Nous vous exposons les solutions étudiées, leurs avantages, leurs limites, leurs risques et leurs conséquences. Les décisions restent les vôtres, en connaissance de cause.
07B
Mettre en œuvre les solutions retenues
Après votre accord et dans le cadre de la mission définie, nous préparons les démarches nécessaires, coordonnons les partenaires concernés et suivons la bonne exécution des opérations.
Investissements financiersRetraitePrévoyance et protectionFinancementTransmissionPatrimoine privé et professionnel
Les solutions mises en œuvre dépendent du périmètre de la mission, de votre situation, de vos objectifs et, lorsqu’il est requis, de votre profil de risque.
COORDINATION DES EXPERTISES
Plusieurs professionnels.
Une stratégie à préserver.
Une décision patrimoniale peut nécessiter l’intervention de votre notaire, de votre avocat, de votre expert-comptable, de votre conseiller bancaire, de votre assureur ou d’un professionnel de l’immobilier.
Lorsque la mission le prévoit, CORADE PATRIMOINE & CONSEIL facilite la circulation des informations utiles, formalise les points d’arbitrage et veille à ce que les décisions prises dans chaque domaine restent cohérentes avec votre stratégie patrimoniale globale.
Chaque professionnel conserve son domaine de compétence, son indépendance et la responsabilité de ses propres avis et actes.
Découvrir comment nous coordonnons vos conseils →Notaire
Organisation civile, actes, donation et transmission.
Avocat
Analyse juridique et fiscale relevant de sa compétence.
Expert-comptable
Entreprise, rémunération, trésorerie et fiscalité professionnelle.
Banque, assurance et immobilier
Financement et mise en œuvre des solutions retenues.
UN SUIVI COMMUN
08Suivre, actualiser et adapter la stratégie
Lorsqu’une prestation de suivi est prévue, la stratégie peut être réexaminée au regard de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle, de vos nouveaux projets, des investissements réalisés et des changements réglementaires ou économiques.
Le suivi n’est pas automatiquement inclus dans toutes les missions. Sa nature, sa fréquence et ses modalités sont définies dans le cadre contractuel applicable.
PARLONS DE VOTRE PATRIMOINE
La première étape,
c’est un échange.
Planifier un échange
Premier échange confidentiel · 30 minutes sans honoraires · Sans engagement · En présentiel, au téléphone ou en visioconférence.