Particuliers et familles
Organiser votre patrimoine familial, immobilier et financier, préparer votre retraite, protéger vos proches ou anticiper une transmission.
Découvrir vos objectifs →Accueil
GESTION DE PATRIMOINE À JUVISY-SUR-ORGE
Une vision globale pour structurer votre patrimoine.
CORADE PATRIMOINE & CONSEIL accompagne les particuliers, les familles, les professions libérales, les dirigeants et les entrepreneurs dans l’organisation de leur patrimoine privé et professionnel.
Échanger avec un conseillerPremier échange confidentiel · 30 minutes sans honoraires · Sans engagement · En présentiel, au téléphone ou en visioconférence.
01Cabinet immatriculé à l’ORIAS
02Conseil & ingénierie patrimoniale
03Particuliers, familles et dirigeants
04Juvisy-sur-Orge · Essonne · Île-de-France
LE CABINET
Relier les différentes dimensions de votre patrimoine
La gestion de patrimoine ne se limite pas à la sélection d’un placement financier ou d’un investissement immobilier. Elle consiste à mettre en perspective votre situation familiale et professionnelle, votre épargne, vos actifs immobiliers, votre fiscalité, votre retraite, votre protection et la transmission de votre patrimoine.
Pour les dirigeants et les entrepreneurs, cette réflexion intègre également le patrimoine professionnel, la rémunération, la protection sociale, la trésorerie de l’entreprise ainsi que la préparation d’une cession ou d’une transmission.
Un patrimoine ne se traite pas par morceaux. Une décision prise dans un domaine peut modifier durablement l’équilibre des autres.
LA CONVICTION FONDATRICE
Le conseil doit précéder la solution.
Une solution financière, immobilière, assurantielle ou juridique ne constitue pas, à elle seule, une stratégie patrimoniale.
La réflexion commence par votre situation, vos projets, vos priorités, votre horizon et vos contraintes. Elle permet ensuite de comparer les options et de déterminer les solutions susceptibles de trouver utilement leur place dans votre patrimoine.
L’analyse peut conduire à faire évoluer votre organisation, mais également à conserver certaines solutions lorsqu’elles restent adaptées à votre situation et à vos objectifs.
LE MOT DU FONDATEUR
« La gestion de patrimoine s’inscrit dans le temps long. Elle exige de la rigueur, de la méthode et du discernement.Sègla HOUNNOUFondateur et gérant · CORADE PATRIMOINE & CONSEIL
Au fil de mon expérience dans l’accompagnement de particuliers et de dirigeants, une conviction s’est imposée : les décisions patrimoniales doivent être prises avec une vision globale.
J’ai créé CORADE PATRIMOINE & CONSEIL dans cet esprit : construire une structure dans laquelle le conseil précède la mise en œuvre des solutions et où chaque décision peut être analysée, expliquée et intégrée dans une stratégie durable. »
LES PERSONNES QUE NOUS ACCOMPAGNONS
Des situations différentes.
Une même exigence de cohérence.
La pertinence d’un accompagnement dépend avant tout de votre situation, de vos objectifs et des décisions que vous souhaitez préparer.
Professions libérales
Mettre en cohérence vos revenus professionnels, votre fiscalité, votre protection sociale, vos investissements et la préparation de votre retraite.
Cadres dirigeants et agents publics
Structurer votre épargne, diversifier vos investissements et anticiper les étapes importantes de votre trajectoire patrimoniale.
Dirigeants et entrepreneurs
Articuler patrimoine privé et professionnel, organiser votre rémunération, valoriser une trésorerie ou préparer une cession ou une transmission.
Découvrir vos objectifs →Propriétaires et investisseurs
Organiser la détention, le financement, la diversification ou la transmission d’un patrimoine immobilier ou financier qui se développe.
Familles confrontées à une évolution importante
Réexaminer l’organisation patrimoniale à l’occasion d’une union, d’une séparation, d’une recomposition familiale, d’une expatriation ou d’une succession.
LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOTRE CONSEIL
Bâtir · Protéger ·
Structurer · Transmettre.
Comprendre avant de proposer
Chaque accompagnement commence par la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos contraintes, puis par la définition du périmètre de la mission.
Conserver une vision d’ensemble
Épargne, immobilier, fiscalité, protection, retraite et transmission sont examinés dans leurs interactions afin de rechercher la cohérence des décisions.
Étudier en architecture ouverte
Dans le respect de ses statuts et obligations, le cabinet peut étudier des solutions auprès de différents partenaires après avoir défini la stratégie.
Vous permettre de décider
Le cabinet présente les options, leurs conséquences, leurs limites et leurs risques. La décision reste la vôtre, en connaissance de cause.
Coordonner les professionnels concernés
Lorsque la situation le nécessite, la réflexion peut être articulée avec votre notaire, votre avocat, votre expert-comptable ou les autres professionnels compétents.
Accompagner dans la durée
Lorsqu’une prestation de suivi est prévue, la stratégie peut être réexaminée à mesure que votre situation, vos projets ou l’environnement évoluent.
QUAND FAIRE APPEL AU CABINET ?
Lorsque vos décisions nécessitent une vision d’ensemble.
Identifier vos prioritésVotre patrimoine immobilier ou financier se développe.
Votre situation familiale ou professionnelle évolue.
Vous souhaitez donner une fonction précise à votre épargne.
Vous préparez votre retraite ou la protection de vos proches.
Vous envisagez une donation ou une transmission.
Vous devez articuler patrimoine privé et patrimoine professionnel.
Vous préparez une cession ou une transmission d’entreprise.
Plusieurs professionnels interviennent sur une même situation.
UNE RÉMUNÉRATION TRANSPARENTE
Un cadre présenté avant tout engagement.
Selon la nature de la mission et les solutions mises en œuvre, le cabinet peut être rémunéré par des honoraires, par des commissions versées par ses partenaires ou par une combinaison de ces modalités. Le mode applicable vous est présenté dans la documentation réglementaire et contractuelle correspondante.
IMPLANTATION DU CABINET
Juvisy-sur-Orge · Essonne · Île-de-France
Les échanges peuvent être organisés en présentiel à Juvisy-sur-Orge, au téléphone ou en visioconférence. Lorsque la situation le justifie, ils peuvent également avoir lieu dans les locaux professionnels du client ou avec les autres conseils concernés.
Consulter nos statuts, immatriculations et garanties →PARLONS DE VOTRE PATRIMOINE
La première étape,
c’est un échange.
Planifier un échange
Premier échange confidentiel · 30 minutes sans honoraires · Sans engagement · En présentiel, au téléphone ou en visioconférence.